2.6.2 Versionsnyheter

Affärsmöjligheter & offerter - säljbudget

Under inställningar för Affärsmöjligheter kan man nu skapa en budget per år och säljare, baserat på omsättning och/eller täckningsbidrag.

Affärsmöjligheter & offerter - översikt

En ny översiktssida på affärer och offerter, där man kan följa upp utfallet i förhållande till budget.
Men även visa pågående affärsmöjligheter, offerter och dess status samt säljstatistik per ansvarig säljare.
Alla med åtkomst till säljmodulen ser översikten innehållandes egna affärer. Administratörer kan se alla säljare, liksom attestansvariga kan se sina medarbetare.

Projektrapporten

Två nya knappar för att öppna antingen direkt på skärm, eller exportera till excel
Möjligt ta med kommentarer på fler grupperingskombinationer än ”detaljerat”.
Datum visas på när artiklar är tillagda
Intäkt visas på tidrapporter även för fastpris (samma värdesom ”om löpande” i projektet).

Massredigera kontakter & projekt

Markera flera kontakter eller projekt för att ändra dessa samtidigt, för ändringar som är likadana på flera kunder eller flera projekt. Detta görs genom att markera de projekt eller kunder som ska ändras, i projektlistan respektive kundlistan och sedan väljer du valet redigera.

Följande inställningar kan förändras genom massredigering:

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Kontakter

Projekt

Projektledare
Status
Kategori
Deltagare
Aktiviteter
Ansvarig säljare
Etiketter
Anteckning
Startdatum
Slutdatum
Samlingsprojekt
Resultatenhet
Tidsartiklar
Tvingande uppgift
Tvingande kommentar

Koncernstruktur – ange moderbolag och/eller dotterbolag

Inställning som görs och visas på kundkortet.

Flera företag per kontakt

Nu går det att lägga till fler företagskopplingar på en kontaktperson, liksom att inne på ett företag lägga till befintlig kontaktperson.

Via företagets kundkort

Via kontaktpersonens kundkort

Observera
När man väljer referenspersoner på ett kundprojekt, affärsmöjlighet, avtal etc går det enbart välja mellan de kontaktpersoner som har företaget som sitt primära företag.

Läggs en befintlig kontaktperson till på ett företag, och denna kontaktperson saknar företagskoppling, blir företaget personens primära företags-koppling.

Nytt importformat för medarbetare i Excel

Nytt enklare importformat inklusive nedladdningsbar exempelfil.
Läs mer

Mindre förbättringar

Sökfilter för projekt på fakturering samt kategori

Lägg till uppgifter i uppgiftstavla från uppgiftsmall

Behåll rubriker i månadsrapporteringen vid scroll

Växla mellan att se fakturor (från Fortnox & Visma eEkonomi) och fakturaunderlag i projektets ekonomiflik.

Knapp för att skapa fakturaunderlag i Projektets ekonomiflik, har bytt plats

Knappen för kopiera projekt blir nu mer tillgänglig

Valmöjlighet i rapporten Tid medarbetare fördelat på projekt, på interntid & frånvaro

Tillåter filuppladdningar av större filer i dokumentportalen (upp till 300MB)
Uppgifter som läggs till från mall i ett projekt sätts automatiskt som öppna för tidsregistrering
Vi visar nu fakturastatus från Visma eEkonomi
Vi tillåter nu inmatning av personnummer med fler varianter