Att fakturera - kom igång

Vänligen notera att denna artikel handlar om vår nya faktureringsmodul . Läs mer om den nya modulen här.

Denna guide förklarar vem som kan använda den nya faktureringsmodulen i Blikk, varför den underlättar ditt arbete och hur du skapar fakturaunderlag steg för steg.

Vem?

Denna artikel är för dig som skapar fakturaunderlag i Blikk. För att kunna fakturera krävs:

Licens: Standard- eller Totallicens med aktiverad fakturabehörighet.
Projektroll: Systemadministratör, Kundansvarig, Projektägare för samlingsprojekt, Projektledare eller Säljansvarig.

Vid aktivering blir modulen tillgänglig för alla användare som uppfyller kraven.

Varför?

Den nya faktureringsmodulen ger full flexibilitet och kontroll över dina fakturor innan de förs över till ekonomisystemet.

Samla underlag: Slå enkelt ihop tid och artiklar från flera projekt på samma kund.
Full redigeringsrätt: Ändra priser, skriv upp/ner tid och anpassa layout med mallar.
Minska fel: Attestera tid direkt i listan så att underlaget stämmer på en gång.

Hur?

Se filmen om vår fakturering eller följ anvisningarna nedan.

Steg 1: Hitta det som ska faktureras

Navigera till Fakturering > Att fakturera.

Välj visningsläge: Visa underlag per Kund, Projekt eller Samlingsprojekt. (Välj Kund eller Samlingsprojekt om du vill samla flera projekt på samma faktura).
Sätt datum och filtrering: Välj tidsperiod (standard visar tidigaste ofakturerade datum till idag) samt eventuella filter som projektledare eller etiketter.
Kontrollera underlag i listan:
- Löpande projekt: Tiden måste vara attesterad. Finns oattesterad tid visas en röd siffra inom parentes och en varningstriangel. Klicka på den röda siffran för att attestera tiden direkt i listan.
- Fastprisprojekt: Visar faktureringstillfällen samt ev. utlägg/tid utöver det fasta priset.
Starta underlag: Klicka på den kund, det projekt eller det samlingsprojekt du vill fakturera.

Steg 2: Bygg och anpassa fakturaunderlaget

Ett nytt underlag startar alltid med statusen Preliminärt.

Viktigt om status: Spara underlaget som ett Utkast (knappen i högra hörnet) innan du kan lägga till bilagor eller redigera underliggande rader.

1. Grundläggande information & Urval

Fakturahuvud: Hämtas från projektets flik "Pris och fakturering". Redigeringar här sparar enbart ändringen på fakturan, inte i projektets grundinställningar. (Om du fakturerar flera projekt samtidigt hämtas ingen data per automatik).
Urval & Bilagor (Högerkolumnen): Justera datumintervall, välj ingående projekt och bifoga filer (kräver sparat utkast).

2. Fakturamall & Layout (Högerkolumnen)

Underlaget styrs av vald fakturamall (standardmall eller specificerad på kund/projekt). Du kan byta mall eller anpassa under Layout:

Fakturainställningar: Visa/dölj fakturaperiod, tidigare fakturerat eller skicka med en kommentarslista (dagbok) som bilaga.
Grupperingar: Bestäm hur fakturaraderna ska grupperas och sorteras.
Ekonomisk information (Avancerat läge): Aktivera kolumner för rabatt, bokföringsprojekt, resultatenhet och momssats.
Avancerade inställningar (Administratör): Styr hur rader slås ihop för att passar uppföljningen i ekonomisystemet.

3. Redigera innehåll (Underliggande rader)

Klicka på Redigera underliggande rader (kräver sparat utkast) för att:

Skriva upp eller ner tid.
Ändra priser, rabatter och antal.
Lägga till egna artikelrader.
Spara rader till ett senare faktureringstillfälle.

Observera: Ändringarna slår igenom på projektet först när fakturaunderlaget skapas.

4. Slutredigering (Finjusteringsläget)

När du är nöjd med layout och innehåll kan du aktivera Finjusteringsläget för kosmetiska ändringar:

Ändra artikelnummer, byta ordning på rader, ta bort rader eller lägga till fritextkommentarer.

Observera i finjusteringsläget: I detta läge kan du inte redigera underliggande rader eller ändra layout. Om du lämnar finjusteringsläget för att ändra något annat nollställs dina finjusteringar. Gör därför detta som sista steg.

Steg 3: Skapa och skicka fakturaunderlaget

Längst ned i högerkolumnen visas eventuella varningar som behöver åtgärdas. Du kan förhandsgranska underlaget och sedan välja ett av följande alternativ:

Skapa till ekonomisystem (Grön knapp): Underlaget skickas som ett fakturautkast till ditt integrerade ekonomisystem (för Visma Administration sparas det i stället ned som en fil för hämtning).
Skapa endast i Blikk (Pilen på den gröna knappen): Stänger underlaget i Blikk utan överföring. Om du saknar integration skapas underlaget alltid enbart i Blikk.

Hitta skapade underlag: Skapade underlag försvinner från Att fakturera och återfinns under Fakturering > Fakturaunderlag i vänstermenyn.

Support och hjälp

Kontakta supporten om du behöver hjälp med behörighetsinställningar, anpassning av fakturamallar eller ihopslagning av rader.