Det finns möjlighet att importera affärsmöjligheter via Excel-fil. Importmallen laddas ner under Administrera > Affärsmöjligheter > Importera > knappen Importera (ladda ner mall).
För att importen ska lyckas behöver ett antal regler vara uppfyllda. De reglerna är:
- Kundnummer eller organisationsnummer måste vara angett i filen och kontakten måste finnas upplagd i systemet innan importen sker. Detta fält är obligatoriskt.
Importen går på kundnummer i första hand (oavsett om man angett något i fältet organisationsnummer). Om endast organisationsnummer är angett behöver det vara angivet i exakt samma format som på kontakten (viktigt att se till att vara konsekvent om man angett med/utan bindestreck). - Titel är det namn man vill att affärsmöjligheten ska ha. Detta fält är obligatoriskt.
- StatusNamn är den fas i säljprocessen där man vill att affärsmöjligheten ska importeras till. Detta fält är obligatoriskt och stavningen måste vara identisk med någon av de statusar som finns upplagda.
- AnsvarigEpost är eposten på den användare i Blikk som ska vara ansvarig för affärsmöjligheten. Användaren måste ha licensen Standard eller Total samt vara behörig till modulen Affärsmöjligheter. Detta fält är obligatoriskt.
- Förväntad omsättning är ett valfritt fält, belopp anges med siffror tex 20000.
- FörväntatStängningsdatum är ett valfritt fält, anges enligt datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
- Beskrivning är ett valfritt fält. Här kan man ange en text som sedan hamnar i fältet Beskrivning inne på affärsmöjligheten.
