Hoppa till innehåll
Svenska
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Introduktion Affärsmöjligheter

 

Här berättar vi mer om hur du kan använda säljtavlan i Blikk för att få en tydlig överblick av hela säljprocessen, samt hur du kan använda offertverktyget för att skapa och redigera offerter.  

 

I modulen Affärsmöjligheter kan du och ditt företag lägga upp en Säljtavla samt skapa och följa affärsmöjligheter genom hela säljprocessen. Flödet bygger på att affärsmöjligheten alltid ska ha en ny aktivitet/uppgift så att du aldrig tappar någonting mellan stolarna eller missar en viktig affär.

Du kan även skapa en offert direkt från affärsmöjligheten. I offertverktyget kan du skapa och redigera offerter samt se hur de kommer att se ut i realtid. Här finns bland annat versionshantering och möjlighet att addera fritext samt moderera de fält som du vill dölja eller lägga till. Du kan se dina interna kalkyler direkt i offerten och vid vunnen affär kan du sedan välja att skapa ett projekt.

Modulen finns tillgänglig för de användare som har licensen Standard och högre, och tillvald behörighet för Affärsmöjligheter.