Rekommenderat arbetsflöde för fakturaunderlag

Vänligen notera att denna artikel handlar om vår nya faktureringsmodul.

För vem?

Denna artikel vänder sig till dig som är administratör, projektledare eller ekonomiassistent i Blikk och ska förbereda och skapa fakturaunderlag i den nya faktureringsmodulen.

Varför?

Genom att följa det rekommenderade arbetsflödet i den nya faktureringsmodulen säkerställer du att fakturaunderlagen blir korrekta innan de skickas vidare. Du får full kontroll över priser, rabatter, konteringar och visning, samtidigt som alla ändringar på de underliggande raderna återspeglas direkt i projektet. Innan du och dina kollegor börjar arbeta i modulen rekommenderar vi er att spana in vår kom igång-film för att få en bättre uppfattning om den nya funktionaliteten och arbetsflödet.

Innan du börjar

Innan du och dina kollegor börjar arbeta i den nya faktureringsmodulen rekommenderar vi er att spana in vår kom igång-film för att få en bättre uppfattning om den nya funktionaliteten i modulen och det rekommenderade arbetsflödet:

Hur?

Rekommenderat arbetsflöde

När du ska förbereda ett fakturaunderlag är det viktigt att du följer ordningen i det rekommenderade arbetsflödet:

Redigera underliggande rader
Redigera innehåll, ekonomisk information, avancerade inställningar och grupperingar
Redigera radordning och fakturahuvud i finjusteringsläget

1. Redigera underliggande rader

Det första du bör göra är att redigera fakturaunderlagets underliggande rader via fliken Underliggande rader. Med underliggande rader avses alla uppgifter som underlaget är uppbyggt på, såsom artiklar, artikelnummer, fakturerbart antal, priser, kostnader och rabatter. Observera att alla ändringar som görs i de underliggande raderna återspeglas till projektet när fakturaunderlaget skapas.

2. Redigera grupperingar och detaljer

När du har gjort eventuella ändringar i de underliggande raderna kan du justera Fakturainställningar, Grupperingar, Ekonomisk information och Avancerade inställningar i menyn till höger. Genom att klicka på frågetecknet får du en mer djupgående beskrivning av inställningarnas innebörd. Observera att endast administratörer kan justera Behåll uppdelning på artikelnr, benämning och pris samt Behåll uppdelning på bokföringsprojekt och resultatenhet under Avancerade inställningar.

3. Finjusteringsläge

Därefter aktiverar du finjusteringsläget som ger möjlighet att göra justeringar i radordningen, lägga till textrader samt korrigera eventuella fel och varningar. Om underlaget saknar någon information fö

r att kunna skickas över till ekonomisystemet visas detta under Varningar & fel – fäll ut menyn för att se vad som behöver korrigeras.

När alla justeringar är gjorda väljer du antingen att Skapa fakturautkast i ditt ekonomisystem eller Skapa fakturaunderlag i Blikk.

Support

Om du har några frågor om den nya faktureringsmodulen eller behöver hjälp med att förbereda dina fakturaunderlag är du alltid varmt välkommen att kontakta vår support så hjälper vi dig vidare.