Skapa en kontakt
Gå till Kontakter, välj sedan ny kontakt uppe till höger.
Fyll sedan i den information som du vill ange, på respektive flik.
Checkbiz - Företagssök
Blikk erbjuder en kostnadsfri koppling direkt till Checkbiz för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med kunddata i Blikk, detta är direkt integrerat i systemet.
Med ett enkelt klick kan du importera företagsdata från CheckBiz i samband med att du lägger till en ny kund i Blikk.
Relation
Relation är en klassificering av dina kontakter för att kunna filtrera personer och företag utefter vilken relation ni har med dem.
De relationer som finns att välja på är Kunder, Leverantörer, Underkonsulter, Grossist, Återförsäljare och Samarbetspartner.
En kontakt kan ha flera relationer och visas då i båda urvalen, för att välja relation går du in på kontakten och markerar alla de relationer som ni har med kunden.
Ta bort en kontakt
En kund kan tas bort så länge det inte finns några projekt kopplade till kunden.
Om det finns projekt som inte ska utföras så ta bort de först, därefter kan du ta bort kunden. Något du gör genom att gå in på kontaktkortet och välja att ta bort, längst ned på vänster sida.
