Guider
Här hittar du guider om de olika modulerna i Blikk, guiderna passar både dig som administratör och användare.
För administratörer
- Navigera till Inställningar
- Administrera användare
- Massredigera användare
- Användaretiketter
- Hur använder man användaretiketter?
- Skapa och administrera scheman
- Rapporteringsprofiler - exempel på inställningar
- Hantera intertidskoder
- Hantera frånvarokoder
- Rastlängder
- Administrera tidkoder
- Administrera aktiviteter
- Hantera artiklar
- Administrera utläggskategorier
- Administrera bilar
- Administrera traktamenten
- Anpassade behörigheter i resursplaneringen
- Prislistor
- Prisjustering av artiklar och prislistor
- Gör det tvingande att lämna interna kommentarer vid rapportering av interntid / frånvaro
- Automatisk tidrapportering mot schema vid stängd dag
- Att tänka på vid manuella korrigeringar av tidbanken
- Avrundningsregler för fakturerbar tid
- Tips inför första faktureringen efter semestern
- Var lägger man till betalkort/kreditkort
- Bokföring av kvitton och utlägg
- Hantera utlägg utland
- Om någonting inte kunnat skapas i ekonomisystemet
- Lägg till etiketter
- Det här ser en användare med licensen TOTAL
Konto & Betalning
- Bindningstider
- Byte av fakturaadress eller e-postadress för faktura
- Avsluta Blikk
- Frågor om påminnelse/inkasso
- Spara pengar med årsfaktura
- Saknar faktura
- Att tänka på innan du avslutar ditt konto i Blikk
- Villkor vid betalning med årsfaktura respektive månadsfaktura
- Påminnelse på betald faktura
- Fakturafrågor
- Skillnader mellan Blikk Business, Blikk Pro, Blikk Byrå och Blikk Easy
- Prisjustering i Blikk Byrå – September 2025
- Betalningsvillkor
Licenser
- Administratör
- Att tänka på vid val av licenser
- Licenstypen Total - Innehåll
- Licenstypen Standard - Innehåll
- Licenstypen Basic - Innehåll
- Licenstypen Light - Innehåll
- Behörighet att skapa och se projekt
- Behörighet för att se fliken tid i ett projekt
- Behörigheter - Samlingsprojekt
- Behörighet för att se fliken ekonomi i ett samlingsprojekt
- Projektägare
- Projektledare
- Ansvarig säljare
- Behörighet - Fakturering
- Behörighet att starta en e-signering
- Behörigheter - Affärsmöjligheter
- Behörighet för att skapa och se kontakter
Tid & Kvitton
- Introduktion - Tidrapportering
- Rapporteringsprofiler
- Tidrapportering
- Rapportera tid för en period
- Rapportera övertid
- Rapportera resa och traktamente (desktop)
- Att tänka på vid långtidsfrånvaro (sjukskrivning, föräldraledighet etc)
- Tidbank
- Rapportera artiklar
- Resor och bilar
- Introduktion - Kvitton och utlägg
- Lägg till ett företagskort
- Sätta ett eget avräkningskonto per företagskort
- Registrera ett utlägg
- Skicka tillbaka ett kvitto/utlägg
- Vart tar kvittot vägen efter registrering?
- Uträkningshjälp för kvitto i annan valuta
- Utlägg - Förklaring av de olika flikarna
- Inställningar för attestnotiser
- Attestera tid, kvitton och utlägg
- Attestera tid i projekt - för dig som är projektledare
- Låsa upp en attesterad dag / vecka / månad
- Hitta attesterade kvitton
- Tips vid lönekörning
- Checklista lön
- Skapa ett löneunderlag
- Exportera lönefil
- Stänga en period efter att lönefilen hämtats ut
- Integration till Spiris Lön (f.d. Visma Lön Smart)
- Flex Lön och Flex Payroll
Uppdrag & Projekt
- Introduktion - Uppdrag
- Uppdrag - att tänka på efter ett årsskifte
- Projektlista - Översikt
- Kopiera ett projekt
- Massredigera projekt
- Nummerserie i Projekt och Samlingsprojekt
- Hantera medarbetare på projekt
- Lägg till deltagare på flera projekt samtidigt
- Externa projektmedlemmar
- Hantera underkonsulter i projekt - olika arbetssätt
- Såhär kan man jobba med prissättning
- Ekonomi-fliken på ett projekt
- Skapa och jobba med budget i projekt
- Kalkyl i projekt
- Kalkyl, prognos, start & slutdatum
- Göra det tvingande att lämna kommentar på ett projekt
- Ställa in specifika aktiviteter som rapporterbara i ett projekt
- Ställa in vilka tidsartiklar som ska vara rapporterbara i ett projekt
- Gör uppgift tvingade i projekt
- Ladda upp dokument/filer/e-post i projekt
- Varningsinställningar på ett projekt
- Interna projekt
- Starta klocka i projekt - Via desktop
- Extern tid
- Lägga till en leverantörsfaktura i ett projekt
- Flytta en leverantörsfaktura från ett projekt till ett annat
- Orderbekräftelse, följesedel och projektutskrift
- Upprepade betaltillfällen
- Skapa fakturaunderlag direkt från Projektet
- Koppla bort ett projekt från ett uppdrag
Fakturering
- Att fakturera
- Förklaring - gröna prickar i Att fakturera
- Skapa fakturaunderlag
- Skapa en faktura som inte ska vidare till ekonomisystemet
- Upp och nedskrivning av tid i fakturaunderlag
- Arkivera fakturaunderlag
- Kreditera (återställa) fakturaunderlag
- Om ett fakturaunderlag har misslyckats
- Misslyckade fakturaunderlag - vanliga felmeddelanden
- Felmeddelande vid fakturering Fortnox - ogiltig mall för order / faktura
- Felmeddelande vid fakturering Fortnox - ogiltigt VATnummer
- Vart hamnar referensmärkning respektive kundens referens på fakturan i Fortnox?
- Hur delar man upp en leverantörsfaktura på olika projekt?
Fakturering (ny)
- Vem kan fakturera?
- Rekommenderat arbetsflöde för fakturaunderlag
- Så fungerar fakturamallar
- Så fungerar underliggande rader
- Så fungerar finjusteringsläge
- Statusar och justeringsmöjligheter
- Så fungerar utkast
- Så fungerar referenskoder vid e-faktura
- Så fungerar fakturabilagor
- Så fungerar momstyper
- Så återställer du ett fakturaunderlag i nya faktureringen
Kontakter
Tilläggstjänster
E-signeringar
Affärsmöjligheter
- Introduktion - Affärsmöjligheter
- Importera affärsmöjligheter
- Säljbudget & Översikt
- Säljtavla - Så här fungerar säljtavlan
- Säljtavla - Skapa en affärsmöjlighet
- Säljtavla - Värdet i säljstegen
- Säljtavla - Sannolikhet
- Säljtavla - Förklaring av varningstrianglar
- Skapa och administrera offertmallar
- Skapa och skicka offert till kund
- Offert - E-signering för offerter
- Offert - Offertnummer
- Offert - Bilagor och försättsblad
- Offert - Arbetskopia
- Offert - Täckningbidrag och Täckningsgrad
- Offert - Inklusive eller Exklusive moms som inställning
- Offert - Gilltighetstid på offerter
- Offert - Gör om en offert till ett projekt
- Offert - Felmeddelande vid låsning av offert (om du bifogat en fil)
Bevakningslistor
KYC/AML
- Underlag och vägledning kring penningtvättslagen
- Starta en rundtur i KYC/AML-modulen
- Så fungerar behörigheter
- Rekommenderat arbetssätt i KYC/AML-modulen
- Så fungerar dashboarden
- Så fungerar allmän riskbedömning
- Möjliga riskfaktorer kopplat till tjänster/uppdrag vid allmän riskbedömning
- Så fungerar kundkännedom
- Relation kund för att kunna utföra KYC
- Beskrivning statusar KYC
- KYC: Påträffad förändring i samband med bokslut
- Så fungerar funktionen för att granska en träff i olika register
- Så exporterar du allmänna riskbedömningar och kundkännedomar
- Så avslutar du KYC-bevakningen på en kund
- Så avbryter du en allmän riskbedömning eller kundkännedom
- Så återaktiverar du KYC-bevakningen på en kund
- Ta bort KYC-data
- Så fungerar händelser
- Så exporterar du händelser
Uppgifter
- Introduktion - Uppgifter
- Uppgiftsmallar - Skapa och hantera uppgiftsmallar
- Exempel på hur du kan arbeta med uppgifter i en uppgiftstavla
- Medlemmar på en uppgift
- Så här tidrapporterar du på en uppgift
- Visning och datum
- Estimerad tid på uppgifter
- Datumsättning
- Etiketter på en uppgift
- Visa uppgiftstavlan i helskärm