För att inaktivera en kund går du till Kontakter > Alla kontakter eller Kunder/Företag/Personer. Klicka upp kunden du önskar inaktivera och sätt status "Inaktiv", kom ihåg att spara.
För att kunna inaktivera en kund behöver man se till att kundens uppdrag och bevakningslistor har ett slutdatum samt att KYC bevakningen är avslutad.
Avsluta uppdrag: Se till att projekten är avslutade, gå till fliken Engagemang > Uppdrag > Lägg till/Redigera > Sätt slutår i rutan för Till år.
Avsluta bevakningslistor: Gå till fliken Bevakningslistor > Klicka på respektive lista > Sätt ett slutdatum.
Avsluta KYC bevakning: Gå till fliken Kvalitetsarbete > Klicka på de tre prickarna > Välj Avsluta KYC-bevakning på kund.
Notera att om kunden har en påbörjad KYC går det inte att avsluta bevakningen utan att färdigställa eller avbryta den. Är det den första behöver den färdigställas, är det inte den första så kan den avbrytas.