Demo av modulen Affärsmöjligheter och Offert
Introduktion till Säljtavlor och Offert
I modulen Affärsmöjligheter kan du och ditt företag lägga upp en Säljtavla samt skapa och följa affärsmöjligheter genom hela säljprocessen. Flödet bygger på att affärsmöjligheten alltid ska ha en ny aktivitet/uppgift så att du aldrig tappar någonting mellan stolarna eller missar en viktig affär.
Du kan även skapa en offert direkt från affärsmöjligheten. I offertverktyget kan du skapa och redigera offerter samt se hur de kommer att se ut i realtid. Här finns bl a versionshantering och möjlighet att addera fritext samt moderera de fält som du vill dölja eller lägga till. Du kan se dina interna kalkyler direkt i offerten och vid vunnen affär kan du sedan välja att skapa ett projekt.
