Administratörer i Blikk Byrå och Blikk Byrå Free har möjlighet att välja vilka användare som ska ha tillgång till KYC/AML-modulen samt vad de ska kunna se och redigera i den allmänna riskbedömningen samt kundkännedomen.
Ge behörighet till KYC/AML-modulen
Användare med licenserna Basic, Standard och Total kan ges behörighet till KYC/AML-modulen.
För att ge någon behörighet till modulen navigerar du till Inställningar > Generellt > Licenser & användare. Klicka sedan på valfri medarbetare, skrolla längst ner på sidan och kryssa i rutan för KYC/AML under Behörigheter:
Vänligen notera att alla som har behörighet till modulen:
- Kommer åt översiktssidan, händelse- och kundlistan
- Ser den allmänna riskbedömningen och kundkännedomsmallarna
- Ser en färdigställd KYC på ett kundkort eller via kundlistan i KYC/AML-modulen (endast i modulen om man är Basic-användare och inte kommer åt kundkortet)
- Ser och kan skapa nya händelser i händelselistan
Ställ in anpassade behörigheter
Förutom att ge användare tillgång till KYC/AML-modulen har du möjlighet att välja vad de ska kunna se och redigera i modulen.
För att ställa in anpassade behörigheter klickar du på de tre prickarna till höger om KYC & AML:
Du kan då välja vilka behörigheter som den enskilda användaren ska ha i modulen:
Basic
För de användare som har en Basic-licens har du möjlighet att ställa in följande anpassade behörigheter:
Allmän riskbedömning
- Kan se den allmänna riskbedömningen samt se kundkännedomsmallar
KYC
- Kan endast se färdigställda KYC:er (inte påbörja nya)
- Kan se färdigställda KYC:er samt påbörja nya (men inte färdigställa)
Standard
För de användare som har en Standard-licens har du möjlighet att ställa in följande anpassade behörigheter:
Allmän riskbedömning
- Kan se den allmänna riskbedömningen samt se kundkännedomsmallar
KYC
- Kan endast se färdigställda KYC:er (inte påbörja nya)
- Kan se färdigställda KYC:er samt påbörja nya (men inte färdigställa)
- Kan se färdigställda KYC:er samt påbörja och färdigställa KYC:er
Total
För de användare som har en Total-licens har du möjlighet att ställa in följande anpassade behörigheter:
Allmän riskbedömning
- Kan se den allmänna riskbedömningen samt se kundkännedomsmallar
- Kan se och redigera den allmänna riskbedömningen samt se och redigera kundkännedomsmallar
KYC
- Kan endast se färdigställda KYC:er (inte påbörja nya)
- Kan se färdigställda KYC:er samt påbörja nya (men inte färdigställa)
- Kan se färdigställda KYC:er samt påbörja och färdigställa KYC:er